Документ для экспертов: цели и технологии, модульная архитектура, функциональные модули, настраиваемый дашборд и кастомные поля, интерфейсы, интеграции и API, безопасность, технические ограничения и заключение.

Полный текст разделов приведён ниже; для навигации используйте оглавление.

1.1. Цель документа

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения «Моя ЦРМ», предоставленного для проведения экспертной проверки. Документация предназначена для экспертов, осуществляющих оценку функциональности и соответствия программного обеспечения заявленным требованиям.

1.2. Область применения

Программное обеспечение «Моя ЦРМ» представляет собой систему управления взаимоотношениями с клиентами с настраиваемым дашбордом, предназначенную для автоматизации бизнес-процессов компании, оптимизации работы с клиентами и управления проектами.

1.3. Используемые технологии

Экземпляр программного обеспечения «Моя ЦРМ» реализован с использованием следующих технологий:

• Язык программирования: PHP 8.1

• Системы управления базами данных: MySQLi и SQLite3

• Веб-технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX

2.1. Архитектурные особенности

«Моя ЦРМ» построена на модульной архитектуре, где каждый функциональный блок представляет собой отдельный модуль с чётко определённым API для взаимодействия с другими компонентами системы. Данная архитектура обеспечивает:

• Гибкость и масштабируемость системы

• Возможность независимой разработки и обновления отдельных модулей

• Простоту интеграции сторонних решений через плагины

• Высокую степень настраиваемости под потребности конкретного бизнеса

2.2. Основные функциональные возможности

Экземпляр программного обеспечения «Моя ЦРМ» предоставляет следующие ключевые функциональные возможности:

• Управление клиентами и лидами: сбор, хранение и управление информацией о потенциальных и существующих клиентах

• Управление проектами: создание, планирование, отслеживание и завершение проектов

• Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач

• Управление финансами: учёт счетов, платежей, каталогов услуг и договоров

• Внутренние коммуникации: обмен сообщениями между сотрудниками, ведение заметок

• Управление персоналом: учёт команды, отпусков, рабочего времени

• Документооборот: управление файлами, создание и редактирование брифов

• Отчётность: сбор и анализ данных, формирование отчётов

• База знаний: Wiki-система для сотрудников и клиентов

3.1. Модуль управления клиентами и лидами

3.1.1. Функциональные возможности

• Сбор лидов через веб-формы и импорт из внешних источников

• Хранение полной информации о клиентах с возможностью добавления кастомных полей

• Ведение истории взаимодействий с клиентами

• Сегментация клиентской базы по различным параметрам

• Автоматическое уведомление о важных событиях, связанных с клиентами

• Возможность присвоения статусов клиентам и отслеживания изменений статусов

3.1.2. Интерфейсы взаимодействия

• API для интеграции с внешними источниками лидов

• Экспорт/импорт данных в различных форматах (CSV, Excel)

• Интеграция с модулем управления проектами для привязки клиентов к проектам

3.2. Модуль управления проектами

3.2.1. Функциональные возможности

• Создание и планирование проектов с определением целей, сроков и ресурсов

• Разбиение проектов на этапы и задачи

• Назначение ответственных исполнителей

• Отслеживание прогресса выполнения проекта в реальном времени

• Управление бюджетом проекта

• Предоставление доступа клиентам к информации о проекте

• Обмен сообщениями и файлами в рамках проекта

3.2.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с модулем управления задачами

• Интеграция с модулем управления файлами

• Взаимодействие с модулем финансового учёта для контроля бюджета

• API для обмена данными с внешними системами управления проектами

3.3. Модуль управления задачами

3.3.1. Функциональные возможности

• Создание задач с определением приоритета, сроков и ответственных

• Декомпозиция задач на подзадачи

• Отслеживание статуса выполнения задач

• Уведомления о изменении статуса задачи или приближении срока выполнения

• Планирование времени выполнения задач

• Ведение журнала действий по задаче

3.3.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с модулем управления проектами

• Интеграция с модулем управления персоналом

• API для синхронизации с внешними системами управления задачами

3.4. Модуль финансового учёта

3.4.1. Функциональные возможности

• Создание и управление счетами

• Регистрация и отслеживание платежей

• Ведение каталогов товаров и услуг

• Управление договорами

• Учёт и контроль расходов

• Создание заказов и коммерческих предложений

• Оформление подписок

• Формирование финансовых отчётов

3.4.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с модулем управления клиентами

• Интеграция с модулем управления проектами

• Экспорт данных для внешних бухгалтерских систем

• API для обмена данными с платежными системами

3.5. Модуль внутренних коммуникаций

3.5.1. Функциональные возможности

• Обмен сообщениями между сотрудниками

• Групповые чаты по проектам или отделам

• Ведение заметок с возможностью привязки к клиентам, проектам или задачам

• Календарь событий с напоминаниями

• Публикация внутренних новостей и объявлений

• Оповещения о важных событиях в системе

3.5.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с электронной почтой

• Интеграция с Slack

• API для подключения сторонних мессенджеров

3.6. Модуль управления персоналом

3.6.1. Функциональные возможности

• Ведение организационной структуры компании

• Управление отпусками и отгулами

• Учёт рабочего времени (тайминги)

• Обработка заявок от сотрудников

• Управление доступом к различным функциям системы

• Ведение новостей и объявлений для сотрудников

3.6.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с модулем управления задачами

• Интеграция с модулем внутренних коммуникаций

• API для обмена данными с HR-системами

3.7. Модуль документооборота

3.7.1. Функциональные возможности

• Управление файлами с поддержкой версионности

• Категоризация и теги для удобного поиска документов

• Создание и редактирование брифов

• Управление доступом к документам

• Отслеживание изменений в документах

• Совместная работа над документами

3.7.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с Google Drive

• Интеграция с модулем управления проектами

• Интеграция с модулем управления клиентами

• API для взаимодействия с внешними системами хранения документов

3.8. Модуль отчётности

3.8.1. Функциональные возможности

• Формирование стандартных отчётов по различным аспектам деятельности

• Создание пользовательских отчётов

• Визуализация данных в виде графиков и диаграмм

• Экспорт отчётов в различные форматы (PDF, Excel, CSV)

• Автоматическая рассылка отчётов по расписанию

3.8.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция со всеми функциональными модулями системы

• Экспорт данных для внешних аналитических систем

3.9. Модуль Wiki-системы

3.9.1. Функциональные возможности

• Создание и редактирование статей базы знаний

• Структурирование информации по категориям

• Поиск по содержимому базы знаний

• Разграничение доступа к различным разделам Wiki

• Версионность статей с возможностью отката к предыдущим версиям

• Отдельные базы знаний для сотрудников и клиентов

3.9.2. Интерфейсы взаимодействия

• Интеграция с модулем управления клиентами

• Интеграция с модулем внутренних коммуникаций

• API для обмена данными с внешними системами

4.1. Настраиваемый дашборд

4.1.1. Функциональные возможности

• Конфигурирование дашборда с помощью виджетов

• Персонализация дашборда для различных ролей пользователей

• Настройка отображаемых KPI и метрик

• Интерактивные виджеты с возможностью детализации данных

• Настройка периодичности обновления данных

4.1.2. Доступные виджеты

• Виджет аналитики продаж

• Виджет активных проектов

• Виджет задач и сроков

• Виджет финансовых показателей

• Виджет активности клиентов

• Виджет новостей и уведомлений

• Виджет календаря

• Пользовательские виджеты

4.2. Кастомные поля

4.2.1. Функциональные возможности

• Добавление пользовательских полей к стандартным сущностям системы

• Поддержка различных типов полей (текст, число, дата, выпадающий список, checkbox и др.)

• Настройка правил валидации для кастомных полей

• Использование кастомных полей в поиске, фильтрации и отчётах

• Управление отображением кастомных полей в интерфейсе

4.2.2. Применимость

• Кастомные поля для клиентов

• Кастомные поля для проектов

• Кастомные поля для задач

• Кастомные поля для финансовых документов

• Кастомные поля для пользователей системы

4.3. Email-шаблоны

4.3.1. Функциональные возможности

• Создание и редактирование HTML-шаблонов писем

• Использование переменных для персонализации содержимого

• Предварительный просмотр шаблонов

• Тестовая отправка писем

• Категоризация шаблонов по назначению

4.3.2. Предустановленные шаблоны

• Шаблон приветственного письма

• Шаблон уведомления о новой задаче

• Шаблон отчёта о состоянии проекта

• Шаблон счёта на оплату

• Шаблон уведомления о платеже

• Шаблон приглашения в систему

5.1. Административный интерфейс

5.1.1. Функциональные возможности

• Управление пользователями и группами доступа

• Настройка системных параметров

• Управление модулями и плагинами

• Мониторинг активности пользователей

• Резервное копирование и восстановление данных

• Просмотр системных логов

• Управление интеграциями

5.1.2. Доступные действия

• Создание и редактирование пользователей

• Назначение прав доступа

• Настройка параметров безопасности

• Настройка общих параметров системы

• Управление обновлениями системы

5.2. Пользовательский интерфейс

5.2.1. Функциональные возможности

• Персонализированный дашборд

• Доступ к назначенным проектам и задачам

• Управление клиентами в рамках предоставленных прав

• Работа с документами

• Обмен сообщениями

• Ведение календаря

• Доступ к базе знаний

5.2.2. Адаптивность

• Оптимизация для работы на различных устройствах (десктоп, планшет, мобильный телефон)

• Поддержка различных разрешений экрана

• Оптимизация для работы в различных браузерах

5.3. Клиентский портал

5.3.1. Функциональные возможности

• Просмотр состояния проектов

• Обмен сообщениями с командой проекта

• Доступ к документам проекта

• Просмотр счетов и истории платежей

• Создание заявок и запросов

• Доступ к клиентской базе знаний

5.3.2. Ограничения доступа

• Доступ только к собственным проектам и данным

• Настраиваемые уровни доступа к различным функциям

• Защита конфиденциальной информации компании

6.1. Поддерживаемые интеграции

6.1.1. Сервисы аутентификации и безопасности

• Интеграция с reCaptcha для защиты форм

• Поддержка LDAP/Active Directory для аутентификации пользователей

6.1.2. Облачные хранилища

• Интеграция с Google Drive для хранения и обмена файлами

6.1.3. Коммуникационные платформы

• Интеграция с Pusher для уведомлений в реальном времени

• Интеграция со Slack для обмена сообщениями

6.1.4. Системы контроля версий

• Интеграция с Bitbucket

• Интеграция с GitHub

6.2. API и веб-сервисы

6.2.1. REST API

• Полное покрытие функциональности системы API-методами

• Документация API с примерами запросов и ответов

• Поддержка OAuth 2.0 для авторизации

• Ограничение скорости запросов для защиты от DDoS

6.2.2. Webhooks

• Поддержка настраиваемых webhooks для отправки уведомлений о событиях в системе

• Конфигурирование событий, запускающих webhooks

• Управление форматом отправляемых данных

• Журналирование отправленных уведомлений

6.3. Механизм плагинов

6.3.1. Функциональные возможности

• Расширение функциональности системы с помощью сторонних плагинов

• Установка и управление плагинами через административный интерфейс

• Контроль версий плагинов

• Изоляция плагинов для обеспечения стабильности системы

6.3.2. API для разработки плагинов

• Документация по разработке плагинов

• Набор стандартных интерфейсов для интеграции с ядром системы

• Механизм событий (hooks) для расширения стандартной функциональности

• Средства тестирования и валидации плагинов

7.1. Аутентификация и авторизация

7.1.1. Методы аутентификации

• Базовая аутентификация (логин/пароль)

• Двухфакторная аутентификация

• Интеграция с LDAP/Active Directory

• Поддержка единого входа (Single Sign-On)

7.1.2. Управление доступом

• Ролевая модель доступа (RBAC)

• Детальная настройка прав для отдельных пользователей и групп

• Ограничение доступа по IP-адресам

• Журналирование действий пользователей

7.2. Защита данных

7.2.1. Шифрование

• Шифрование чувствительных данных в базе данных

• Поддержка SSL/TLS для защиты передаваемых данных

• Безопасное хранение паролей с использованием современных алгоритмов хеширования

7.2.2. Резервное копирование

• Автоматическое создание резервных копий по расписанию

• Шифрование резервных копий

• Возможность восстановления данных из резервных копий

• Контроль целостности резервных копий

7.3. Защита от атак

7.3.1. Защита от распространённых веб-уязвимостей

• Защита от SQL-инъекций

• Защита от XSS-атак (Cross-Site Scripting)

• Защита от CSRF-атак (Cross-Site Request Forgery)

• Защита от атак перебором (Brute Force)

7.3.2. Дополнительные меры безопасности

• Ограничение количества неудачных попыток входа

• Автоматическая блокировка подозрительной активности

• Принудительная смена пароля через заданный период времени

• Проверка сложности паролей

8.1. Ограничения производительности

8.1.1. Рекомендуемые ограничения

• Максимальное количество активных пользователей: до 500 одновременных подключений

• Максимальное количество клиентов в базе: до 100 000

• Максимальное количество проектов: до 10 000

• Максимальное количество задач: до 500 000

• Максимальный размер загружаемого файла: 64 МБ

8.1.2. Факторы, влияющие на производительность

• Объём данных в базе данных

• Количество одновременных пользователей

• Аппаратная конфигурация сервера

• Настройки PHP и веб-сервера

• Сложность выполняемых запросов

8.2. Требования к окружению

8.2.1. Минимальные системные требования

• PHP 8.1 или выше

• MySQLi 5.7+ или SQLite3 3.30+

• Веб-сервер Apache 2.4+ или Nginx 1.18+

• 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ+)

• 10 ГБ свободного дискового пространства

8.2.2. Поддерживаемые браузеры

• Google Chrome (последние 3 версии)

• Mozilla Firefox (последние 3 версии)

• Microsoft Edge (последние 3 версии)

• Safari (последние 3 версии)

• Opera (последние 3 версии)

8.3. Ограничения масштабируемости

8.3.1. Горизонтальное масштабирование

• Поддержка работы с несколькими веб-серверами за балансировщиком нагрузки

• Ограничения при использовании SQLite3 в режиме многосерверной установки

• Требования к настройке сессий при работе в кластере

8.3.2. Вертикальное масштабирование

• Рекомендации по оптимизации производительности при увеличении нагрузки

• Оптимизация запросов к базе данных

• Настройка кеширования для повышения производительности

9.1. Соответствие заявленным требованиям

Экземпляр программного обеспечения «Моя ЦРМ» в полной мере соответствует заявленным функциональным требованиям, предоставляя комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, проектами и внутренними бизнес-процессами компании.

Система обладает высокой степенью гибкости и настраиваемости, что позволяет адаптировать её под специфические потребности различных организаций независимо от их размера и отрасли деятельности.

9.2. Преимущества системы

Основными преимуществами представленного экземпляра программного обеспечения являются:

• Модульная архитектура, обеспечивающая гибкость и масштабируемость

• Высокая степень настраиваемости, включая дашборд и кастомные поля

• Комплексный набор функций для управления всеми аспектами взаимоотношений с клиентами

• Развитая система управления проектами и задачами

• Интегрированные средства коммуникации и документооборота

• Поддержка интеграций с популярными внешними сервисами

• Многоуровневая система безопасности