Документ предназначен для экспертов: требования к серверу и клиенту, установка через install/index.php, начальная настройка, интерфейс и дашборд, функциональность, администрирование, типовые операции и устранение неисправностей.

Ниже приведён полный текст разделов; для навигации используйте оглавление слева или якорные ссылки на мобильных устройствах.

Данная документация предназначена для экспертов, проводящих проверку экземпляра программного обеспечения «Моя ЦРМ». Документ содержит информацию, необходимую для установки, настройки и эксплуатации предоставленного экземпляра CRM-системы с настраиваемым дашбордом.

О системе «Моя ЦРМ»:

«Моя ЦРМ» представляет собой комплексную систему управления взаимоотношениями с клиентами с расширенными возможностями управления проектами и бизнес-процессами компании. Система разработана на PHP 8.1 и поддерживает работу с базами данных MySQLi и SQLite3.

Серверные требования:

• Веб-сервер: Apache 2.4+ или Nginx 1.18+

• PHP: версия 8.1 или выше

• Расширения PHP:

○ PDO

○ PDO_MySQL (при использовании MySQLi)

○ PDO_SQLite (при использовании SQLite3)

○ mbstring

○ json

○ xml

○ fileinfo

○ gd

○ zip

○ curl

• База данных:

○ MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+

○ или SQLite3 3.33+

• Дисковое пространство: минимум 500 МБ для установки системы

Клиентские требования:

• Браузер:

○ Google Chrome (последние 3 версии)

○ Mozilla Firefox (последние 3 версии)

○ Safari (последние 3 версии)

○ Microsoft Edge (последние 3 версии)

• JavaScript: должен быть включён

• Cookies: должны быть разрешены

Подготовка к установке

1. Убедитесь, что ваш сервер соответствует всем требованиям, перечисленным выше.

2. Создайте базу данных MySQLi (при выборе данного типа БД) с поддержкой кодировки UTF-8.

3. Создайте пользователя базы данных с правами на чтение, запись, создание и изменение таблиц.

Процесс установки

1. Распакуйте архив с системой в корневую директорию вашего веб-сервера.

2. Настройте веб-сервер на работу с системой:

○ Для Apache: убедитесь, что .htaccess файлы обрабатываются корректно

○ Для Nginx: настройте правила перенаправления согласно примеру в документации

3. Откройте в браузере URL: http://ваш-сервер/install/index.php

4. Следуйте инструкциям мастера установки:

○ Выберите тип базы данных (MySQLi или SQLite3)

○ Введите параметры подключения к базе данных (для MySQLi)

○ Установите параметры администратора системы

○ Выберите начальные модули для установки

5. После завершения установки удалите или переименуйте директорию install/.

Проверка установки

После успешной установки система перенаправит вас на страницу входа. Используйте учётные данные администратора, созданные в процессе установки, для входа в систему.

Настройка основных параметров

1. Войдите в систему с правами администратора.

2. Перейдите в раздел «Настройки» → «Общие настройки».

3. Установите следующие параметры:

○ Название организации

○ Контактная информация

○ Часовой пояс

○ Формат даты и времени

○ Язык интерфейса по умолчанию

4. Сохраните изменения.

Создание пользователей и групп доступа

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Пользователи и группы».

2. Создайте группы доступа, соответствующие организационной структуре:

○ Администраторы (полный доступ)

○ Менеджеры (доступ к клиентам, проектам, задачам)

○ Сотрудники (доступ к задачам, мероприятиям, заметкам)

○ Клиенты (ограниченный доступ к своим проектам)

3. Для каждой группы настройте права доступа:

○ Выберите группу из списка

○ Отметьте доступные модули и функции

○ Задайте уровни доступа (чтение, запись, удаление)

4. Создайте учётные записи пользователей:

○ Нажмите «Добавить пользователя»

○ Заполните данные пользователя (имя, email, пароль)

○ Назначьте группы доступа

○ Установите дополнительные ограничения (при необходимости)

Настройка Email-сервиса

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Email-сервис».

2. Настройте параметры исходящей почты:

○ SMTP-сервер и порт

○ Учётные данные для аутентификации

○ Email для отправки уведомлений

3. Создайте шаблоны писем для основных уведомлений:

○ Регистрация нового пользователя

○ Уведомление о новой задаче

○ Уведомление о статусе проекта

○ Напоминания о мероприятиях

Структура интерфейса

Интерфейс «Моя ЦРМ» состоит из следующих основных элементов:

1. Верхнее меню:

○ Логотип (ссылка на главную страницу)

○ Поиск по системе

○ Уведомления

○ Профиль пользователя

2. Боковое меню:

○ Основные разделы системы

○ Быстрый доступ к ключевым функциям

3. Рабочая область:

○ Отображение содержимого выбранного раздела

○ Инструменты работы с данными

4. Дашборд:

○ Настраиваемые виджеты

○ Статистика и графики

○ Списки задач и событий

Настройка дашборда

1. На главной странице нажмите кнопку «Настроить дашборд».

2. Используйте функцию drag-and-drop для:

○ Добавления новых виджетов из доступного списка

○ Перемещения виджетов на дашборде

○ Изменения размера виджетов

3. Для каждого виджета настройте:

○ Название

○ Тип данных

○ Период отображения

○ Визуальное представление (график, таблица, карточки)

4. Нажмите «Сохранить» для применения настроек.

Персонализация интерфейса

Каждый пользователь может настроить интерфейс под свои потребности:

1. Перейдите в «Профиль» → «Настройки интерфейса».

2. Выберите цветовую схему.

3. Настройте размер шрифта и масштаб интерфейса.

4. Определите элементы быстрого доступа.

5. Настройте уведомления и оповещения.

Управление лидами и клиентами

1. Работа с лидами:

○ Создание новых лидов вручную или через формы на сайте

○ Квалификация лидов и конвертация в клиентов

○ Отслеживание источников и кампаний

2. Управление клиентами:

○ Создание карточек клиентов с основной информацией

○ Добавление контактных лиц и их данных

○ Ведение истории взаимодействий

○ Добавление кастомных полей (например, «дата рождения»)

Управление проектами и задачами

1. Проекты:

○ Создание проектов с описанием, сроками и бюджетом

○ Привязка к клиенту и ответственным сотрудникам

○ Отслеживание этапов и прогресса

○ Предоставление доступа клиенту для просмотра и общения

2. Задачи:

○ Создание задач с привязкой к проектам

○ Назначение исполнителей и сроков

○ Установка приоритетов и статусов

○ Отслеживание времени выполнения

Финансовые операции

1. Услуги и счета:

○ Ведение каталога услуг

○ Создание счетов на оплату

○ Отслеживание статусов оплаты

○ Формирование договоров

2. Учёт расходов:

○ Регистрация расходов компании

○ Привязка расходов к проектам

○ Формирование запросов на расходы

○ Анализ затрат

Коммуникации и документы

1. Внутренние коммуникации:

○ Обмен сообщениями между сотрудниками

○ Создание новостей и объявлений

○ Ведение Wiki для сотрудников

2. Управление файлами:

○ Загрузка и хранение файлов

○ Привязка документов к проектам, клиентам, задачам

○ Контроль версий документов

Управление персоналом

1. Учёт рабочего времени:

○ Отслеживание тайминга сотрудников

○ Регистрация отпусков и отсутствий

○ Формирование заявок на отпуск

2. Отчётность:

○ Сбор отчётов о выполненной работе

○ Анализ эффективности сотрудников

○ Формирование сводных отчётов

Настройка функциональных модулей

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Модули системы».

2. Для каждого модуля доступны параметры:

○ Включение/отключение модуля

○ Настройка доступных полей

○ Связь с другими модулями

3. Добавление кастомных полей:

○ Выберите модуль для настройки

○ Нажмите «Добавить поле»

○ Выберите тип поля (текст, дата, число, список и т.д.)

○ Задайте параметры поля (название, обязательность, видимость)

Интеграции и плагины

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Интеграции».

2. Настройте интеграцию с внешними сервисами:

○ reCaptcha (для защиты форм)

○ Google Drive (для хранения файлов)

○ Pusher (для уведомлений в реальном времени)

○ Slack (для оповещений)

○ Bitbucket/GitHub (для синхронизации кода)

3. Управление плагинами:

○ Установка новых плагинов

○ Настройка параметров плагинов

○ Обновление и удаление плагинов

Управление безопасностью

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Безопасность».

2. Настройте параметры безопасности:

○ Политика паролей (сложность, срок действия)

○ Двухфакторная аутентификация

○ Ограничение доступа по IP-адресам

○ Журналирование действий пользователей

Работа с новым клиентом

1. Создание лида:

○ Перейдите в раздел «Лиды» → «Добавить лид»

○ Заполните основную информацию (имя, контакты, источник)

○ Сохраните карточку лида

2. Конвертация в клиента:

○ Откройте карточку лида

○ Нажмите «Конвертировать в клиента»

○ Дополните информацию о клиенте

○ Подтвердите конвертацию

3. Создание проекта:

○ Перейдите в раздел «Проекты» → «Добавить проект»

○ Выберите клиента из списка

○ Заполните информацию о проекте

○ Назначьте ответственных сотрудников

○ Определите этапы проекта

Управление задачами

1. Создание новой задачи:

○ Перейдите в раздел «Задачи» → «Добавить задачу»

○ Заполните название и описание

○ Свяжите с проектом (при необходимости)

○ Установите сроки и приоритет

○ Назначьте исполнителей

2. Отслеживание выполнения:

○ Откройте задачу

○ Обновите статус задачи

○ Добавьте комментарии о ходе выполнения

○ Прикрепите файлы с результатами

3. Закрытие задачи:

○ Измените статус на «Выполнено»

○ Укажите фактические трудозатраты

○ Добавьте комментарий о результатах

Работа с финансами

1. Выставление счёта:

○ Перейдите в раздел «Услуги» → «Счета» → «Создать счёт»

○ Выберите клиента

○ Добавьте позиции из каталога услуг

○ Установите сроки оплаты

○ Сформируйте счёт и отправьте клиенту

2. Регистрация платежа:

○ Откройте счёт

○ Нажмите «Регистрировать оплату»

○ Укажите дату, сумму и способ оплаты

○ Подтвердите получение платежа

3. Учёт расходов:

○ Перейдите в раздел «Расходы» → «Добавить расход»

○ Укажите категорию, сумму и дату

○ Свяжите с проектом (при необходимости)

○ Прикрепите подтверждающие документы

Проблемы с авторизацией

1. Невозможно войти в систему:

○ Проверьте правильность учётных данных

○ Убедитесь, что учётная запись активна

○ Проверьте, не заблокирован ли IP-адрес

○ Сбросьте пароль через функцию восстановления

2. Ошибка «Сессия истекла»:

○ Повторно авторизуйтесь в системе

○ Проверьте настройки времени жизни сессии

○ Убедитесь в правильности настройки cookies в браузере

Проблемы с отображением данных

1. Не отображаются элементы интерфейса:

○ Очистите кеш браузера

○ Проверьте совместимость браузера

○ Убедитесь, что JavaScript включён

2. Отсутствуют данные в списках:

○ Проверьте права доступа пользователя

○ Сбросьте настройки фильтрации

○ Проверьте соединение с базой данных

Ошибки функциональности

1. Не работает отправка email:

○ Проверьте настройки Email-сервиса

○ Убедитесь в доступности SMTP-сервера

○ Проверьте журнал ошибок почты

2. Проблемы с загрузкой файлов:

○ Проверьте права на запись в директорию uploads

○ Убедитесь, что размер файла не превышает лимит

○ Проверьте поддерживаемые форматы файлов

Данная документация содержит основную информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра CRM-системы «Моя ЦРМ», предоставленного для проведения экспертной проверки. Система имеет широкие возможности настройки и кастомизации, позволяя адаптировать её под конкретные бизнес-процессы организации.

При проведении экспертной проверки рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

• Соответствие функциональных возможностей заявленным требованиям

• Производительность системы при различных сценариях использования

• Удобство пользовательского интерфейса

• Эффективность инструментов администрирования

• Возможности интеграции с внешними системами

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации обращайтесь к разработчикам системы по контактным данным, указанным в сопроводительных материалах.